Anrufdaten an HubSpot senden

Nachdem Sie HubSpot verbunden haben, richten Sie Ihre Agenten so ein, dass Anrufdaten korrekt synchronisiert werden.

1. Öffnen Sie Ihren Agenten in Kollie.
2. Gehen Sie zum Tab Fähigkeiten.
3. Fügen Sie einen Skill hinzu → wählen Sie HubSpot-Synchronisierung.
   • Wählen Sie die Kontakteigenschaften und Anrufeigenschaften, die ein Kollie-Anruf aktualisieren soll (zum Beispiel email, member_id).
   • Achten Sie darauf, dass die Feldtypen passen (zum Beispiel Text in ein Textfeld, Zahlen in ein Zahlenfeld).
4. Fügen Sie einen weiteren Skill hinzu: Informationen extrahieren.
   • Tragen Sie dieselben Eigenschaften ein, die Sie in der HubSpot-Synchronisierung zugeordnet haben (zum Beispiel email, member_id).
   • Geben Sie zu jeder Eigenschaft eine kurze Beschreibung an.
5. Ergänzen Sie das Hauptziel Ihres Agenten, damit er im Gespräch nach diesen Angaben fragt.
   • Beispiel: „Eines deiner Ziele ist es, die E-Mail-Adresse des Kunden zu erfassen."

Danach extrahiert Ihr Agent die gewählten Werte im Gespräch und aktualisiert die zugeordneten Eigenschaften in HubSpot automatisch.

Weiter: Anrufe aus HubSpot-Workflows auslösen.