Ihr HubSpot-Konto verbinden

Kollie AI ist direkt mit HubSpot CRM integriert. So protokollieren Sie Anrufe automatisch, aktualisieren Kontakte und führen sogar automatisierte ausgehende Anruf-Workflows aus.

HubSpot verbinden

So verbinden Sie Ihr HubSpot-Konto mit Kollie AI:

1. Öffnen Sie das Kollie AI Dashboard. Melden Sie sich in Ihrem Kollie-AI-Konto an.

2. Gehen Sie zu Integrationen. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Integrationen.

3. Mit HubSpot verbinden.

   • Wählen Sie HubSpot aus der Liste der Integrationen.

   • Klicken Sie auf Verbinden und melden Sie sich über die Autorisierungsabfrage bei Ihrem HubSpot-Konto an.

   Wichtig: Sie müssen HubSpot-Administrator sein und in Kollie mit derselben E-Mail-Adresse angemeldet sein.

4. Kontaktzuordnung festlegen. Nach der erfolgreichen Autorisierung legen Sie fest, wie Kollie Kontakte in Ihrem HubSpot CRM erkennt.

   • Telefonnummer (Pflicht): wird immer verwendet, um den Anrufer einem bestehenden Kontakt zuzuordnen.
   • Optionale zusätzliche Felder:
     • E-Mail-Adresse
     • Kundennummer
     • Mitgliedsnummer
     • Jede andere eigene Eigenschaft in Ihrem HubSpot-Konto

5. Konfiguration speichern. Haben Sie die Zuordnungsfelder gewählt, klicken Sie auf Aktualisieren. Kollie AI verwendet diese Einstellungen ab sofort für alle Anrufe.

Hinweis: Zusätzliche Zuordnungsfelder sorgen für eine genaue Kontaktzuordnung, wenn sich mehrere Kontakte eine Telefonnummer teilen.

Um die Integration abzuschließen, aktivieren Sie den HubSpot-Skill an Ihrem Agenten: siehe Anrufdaten an HubSpot senden.