Anrufe aus HubSpot-Workflows starten

Kollie bietet eine App im HubSpot Marketplace, mit der Sie KI-Anrufe direkt aus HubSpot-Workflows auslösen.

Einrichtung

1. Installieren Sie die Kollie-AI-App in HubSpot.
2. Erstellen Sie einen Workflow in HubSpot.
3. Fügen Sie das Kollie-AI-Modul hinzu → Make a phone call.
4. Übergeben Sie im Modul diese Parameter:
   • Agent-ID (Pflicht: kopieren Sie sie aus Ihrem Agenten in Kollie)
   • Telefonnummer (optional)
   • Name (optional)
   • E-Mail (optional)
5. Stellen Sie sicher, dass am Agenten in Kollie der Skill HubSpot-Synchronisierung aktiviert ist, damit Anrufprotokolle und extrahierte Informationen zurück an HubSpot gehen. Siehe Anrufdaten an HubSpot senden.

Personalisierung mit Prompt-Parametern

Derzeit können Sie Telefonnummer, Name und E-Mail an den Anruf übergeben.

• So kann der Agent den Kunden mit Namen begrüßen und Angaben im Gespräch bestätigen.
• Beispiel-Prompt:

Hallo {{name}}, ich möchte kurz bestätigen, dass Ihre E-Mail-Adresse {{email}} und Ihre Telefonnummer {{phone}} lautet.

Vorteile

• Automatische Anrufprotokollierung in HubSpot (Zusammenfassung, Ergebnis, Link zum Transkript).
• Keine doppelten Kontakte: Anrufe werden über die von Ihnen gewählte Kontakteigenschaft zugeordnet.
• Persönliche Anrufe: Agenten begrüßen Kunden mit Namen und bestätigen Angaben (Name, E-Mail, Telefon).

Mehr dazu unter So erscheinen Anrufe in HubSpot.