So erscheinen Anrufe in HubSpot

Sobald die Integration eingerichtet ist, werden alle Anrufe von Kollie AI automatisch in Ihrem HubSpot CRM protokolliert. So funktioniert es.

Kontaktzuordnung

• Kontakt vorhanden: Kollie protokolliert den Anruf in der Aktivitätenzeitleiste des Kontakts.
• Kein Kontakt vorhanden: Kollie legt einen neuen Kontakt an. Seine Eigenschaften hängen von Ihrer Zuordnung und den Informationen aus dem Gespräch ab.

Ist die Telefonnummer die einzige verfügbare Angabe und werden keine weiteren Daten erfasst, zeigt HubSpot einen leeren Kontakt nur mit der Telefonnummer.

Was protokolliert wird

Zu jedem Anruf werden in der Regel diese Informationen protokolliert:

• Anrufrichtung (eingehend oder ausgehend)
• Datum und Uhrzeit
• Zusammenfassung
• Extrahierte Informationen, die Sie eingerichtet haben
• Link zum Kollie-Anrufprotokoll
• Anrufergebnis

Anrufaktivitäten in HubSpot lesen

Nach der Protokollierung sehen Sie die Anrufaktivität in der Zeitleiste des Kontakts:

1. Öffnen Sie einen Kontaktdatensatz in HubSpot.
2. Klicken Sie auf Aktivitäten.
3. Dort finden Sie alle Anrufe von und zu diesem Kontakt.

Im Protokoll können unter anderem sichtbar sein:

• Datum und Uhrzeit des Anrufs
• Art des Anrufs (eingehend oder ausgehend)
• Link zum Kollie-Anrufprotokoll
• Zusammenfassung oder Auszug aus dem Transkript

Daten kommen nicht an? Siehe Mein CRM erhält keine Anrufdaten.