Gespreksgegevens naar HubSpot sturen

Nadat je HubSpot hebt gekoppeld, stel je je agents zo in dat gespreksgegevens goed worden gesynchroniseerd.

1. Open je agent in Kollie.
2. Ga naar het tabblad Vaardigheden.
3. Voeg een skill toe → kies HubSpot-synchronisatie.
   • Kies de contacteigenschappen en gesprekseigenschappen die een Kollie-gesprek moet bijwerken (bijvoorbeeld email, member_id).
   • Let erop dat de veldtypes overeenkomen (bijvoorbeeld tekst in een tekstveld, getallen in een getalveld).
4. Voeg nog een skill toe: Informatie Extraheren.
   • Vul dezelfde eigenschappen in die je in de HubSpot-synchronisatie hebt gekoppeld (bijvoorbeeld email, member_id).
   • Geef bij elke eigenschap een korte beschrijving.
5. Vul het Hoofddoel van je agent aan, zodat hij tijdens het gesprek naar deze gegevens vraagt.
   • Voorbeeld: "Een van je doelen is het e-mailadres van de klant te verzamelen."

Daarna haalt je agent de gekozen waarden tijdens het gesprek op en werkt hij de gekoppelde eigenschappen in HubSpot automatisch bij.

Volgende stap: gesprekken starten vanuit HubSpot-workflows.