Zo verschijnen gesprekken in HubSpot

Zodra de integratie is ingesteld, worden alle gesprekken van Kollie AI automatisch vastgelegd in je HubSpot CRM. Zo werkt het.

Contactkoppeling

• Het contact bestaat: Kollie legt het gesprek vast in de activiteitentijdlijn van het contact.
• Het contact bestaat niet: Kollie maakt een nieuw contact aan. De eigenschappen hangen af van je koppeling en de informatie uit het gesprek.

Is het telefoonnummer het enige beschikbare gegeven en wordt er niets anders vastgelegd, dan toont HubSpot een leeg contact met alleen het telefoonnummer.

Wat er wordt vastgelegd

Bij elk gesprek wordt doorgaans het volgende vastgelegd:

• Richting van het gesprek (inkomend of uitgaand)
• Datum en tijd
• Samenvatting
• Geëxtraheerde informatie die je hebt ingesteld
• Link naar het Kollie-gesprekslog
• Uitkomst van het gesprek

Gespreksactiviteiten in HubSpot bekijken

Na het vastleggen zie je de gespreksactiviteit in de tijdlijn van het contact:

1. Open een contactrecord in HubSpot.
2. Klik op Activiteiten.
3. Daar vind je alle gesprekken van en naar dat contact.

In het log kan onder meer staan:

• Datum en tijd van het gesprek
• Soort gesprek (inkomend of uitgaand)
• Link naar het Kollie-gesprekslog
• Samenvatting of fragment uit de transcriptie

Komen gegevens niet binnen? Zie Mijn CRM ontvangt geen gespreksgegevens.