Je HubSpot-account koppelen

Kollie AI is direct geïntegreerd met HubSpot CRM. Zo leg je gesprekken automatisch vast, werk je contacten bij en voer je zelfs geautomatiseerde uitgaande belworkflows uit.

HubSpot koppelen

Zo koppel je je HubSpot-account aan Kollie AI:

1. Open het Kollie AI-dashboard. Log in op je Kollie AI-account.

2. Ga naar Integraties. Klik in de linkerzijbalk op Integraties.

3. Koppelen met HubSpot.

   • Kies HubSpot uit de lijst met integraties.

   • Klik op Koppelen en log via de autorisatievraag in op je HubSpot-account.

   Belangrijk: je moet HubSpot-beheerder zijn en in Kollie ingelogd zijn met hetzelfde e-mailadres.

4. Contactkoppeling instellen. Na een geslaagde autorisatie bepaal je hoe Kollie contacten in je HubSpot CRM herkent.

   • Telefoonnummer (verplicht): wordt altijd gebruikt om de beller aan een bestaand contact te koppelen.
   • Optionele extra velden:
     • E-mailadres
     • Klantnummer
     • Lidnummer
     • Elke andere eigen eigenschap in je HubSpot-account

5. Configuratie opslaan. Heb je de koppelvelden gekozen, klik dan op Bijwerken. Kollie AI gebruikt deze instellingen voortaan voor alle gesprekken.

Let op: extra koppelvelden zorgen voor een nauwkeurige koppeling als meerdere contacten hetzelfde telefoonnummer delen.

Om de integratie af te ronden, schakel je de HubSpot-skill in op je agent: zie Gespreksgegevens naar HubSpot sturen.