Gesprekken starten vanuit HubSpot-workflows

Kollie heeft een app in de HubSpot Marketplace waarmee je AI-gesprekken direct vanuit HubSpot-workflows start.

Instellen

1. Installeer de Kollie AI-app in HubSpot.
2. Maak een workflow in HubSpot.
3. Voeg de Kollie AI-module toe → Make a phone call.
4. Geef in de module deze parameters door:
   • Agent-ID (verplicht: kopieer dit uit je agent in Kollie)
   • Telefoonnummer (optioneel)
   • Naam (optioneel)
   • E-mail (optioneel)
5. Zorg dat op de agent in Kollie de skill HubSpot-synchronisatie is ingeschakeld, zodat gesprekslogs en geëxtraheerde informatie terug naar HubSpot gaan. Zie Gespreksgegevens naar HubSpot sturen.

Personalisatie met promptparameters

Op dit moment kun je telefoonnummer, naam en e-mail aan het gesprek meegeven.

• Zo kan de agent de klant bij naam begroeten en gegevens tijdens het gesprek bevestigen.
• Voorbeeldprompt:

Hoi {{name}}, ik wil even bevestigen dat je e-mailadres {{email}} is en je telefoonnummer {{phone}}.

Voordelen

• Automatisch vastleggen van gesprekken in HubSpot (samenvatting, uitkomst, link naar de transcriptie).
• Geen dubbele contacten: gesprekken worden gekoppeld via de contacteigenschap die je kiest.
• Persoonlijke gesprekken: agents begroeten klanten bij naam en bevestigen gegevens (naam, e-mail, telefoon).

Meer hierover in Zo verschijnen gesprekken in HubSpot.